#IPO

“Биннофарм Групп” сохраняет планы по выходу на IPO

“Биннофарм Групп”, являющаяся дочерней компанией АФК «Система», сохраняет планы по выходу на IPO. Об этом заявил гендиректор компании Рустем Муратов. Он отметил, что выход на IPO возможен уже в текущем году, при условии если компания посчитает необходимым.


Volkswagen планирует в текущем году выпустить 800 000 электромобилей и провести ipo Porsche

Volkswagen планирует в текущем году выпустить 800 000 электромобилей, а в 2023 – увеличить производство до 1,3 миллиона. Об этом сообщил исполнительный директор Герберт Дисс на собрании акционеров. По словам ее Дисса, в текущем году компания достигнет европейских целевых показателей по выбросам, несмотря на сложные обстоятельства для производства автомобилей, а продажи электромобилей вырастут даже при условии, если общий объем производства упадёт. Он также высказал мнение, что текущее время идеально подходит для первичного публичного размещения акций (IPO) производителя спортивных автомобилей Porsche, которое запланировано на четвертый квартал этого года.


Renault может провести IPO электромобильного бизнеса

Французский автопроизводитель Renault заявил в пятницу, что рассматривает множество вариантов отделения его электромобильного бизнеса, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года. Финансовый директор Renault Тьерри Пьетон уточнил, что любое решение компании должно быть также одобрено его партнером по альянсу Nissan.


Intel наняла ведущие финансовые институты для подготовки Mobileye к IPO

Intel наняла Goldman Sachs и Morgan Stanley для подготовки к IPO своего подразделения по производству автономных транспортных средств Mobileye. Об этом сообщили источники Reuters. Агентство отмечает, что первичное размещение бумаг должно пройти в конце текущего года. Стоимость размещения может составить около $50 млрд.


Volkswagen оценивает целесообразность IPO Porsche AG

Наблюдательный совет Volkswagen одобрил рамочное соглашение с Porsche Automobil Holding SE, которое станет основой для дальнейших шагов по подготовке первичного публичного размещения акций Porsche AG. После принятия соглашения, Volkswagen планирует провести оценку целесообразности IPO Porsche AG. Компания ожидает, что в случае успешного проведения IPO, Volkswagen AG предложит акционерам распределить специальный дивиденд в размере 49% от вырученных от продажи акций Porsche средств.


Volkswagen ведёт переговоры с Porsche AG о IPO

Volkswagen Group ведет переговоры c Porsche Automobil Holding об размещении на бирже акций Porsche AG. Стороны заключили рамочное соглашение, которое станет основой для дальнейших шагов по подготовке потенциального IPO Porsche AG. Соглашение должны одобрить советы директоров обеих компаний.


Алмазодобывающая компания «Алмазы Арктики» планирует IPO на СПБ Бирже

Компания «Алмазы Арктики» планирует провести IPO на СПБ бирже в марте-апреле 2022 года. Предложение составит около 15% акций. Об этом сообщает Коммерсант. Компания владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии. Старт добычи запланирован на 2024 год. Менеджерам «Алмазы Арктики» принадлежит 40,47% компании, супруге главы Якутии – 32.37%, банку «Держава» – 4,77%, ITI Capital — 6,67%, Polarctic Capital — 8,09%, ИФК «Солид» — 7,63%.


Акции “Группы Позитив” начнут торговаться на Мосбирже 17 декабря

Акции “Группы Позитив” начнут торговаться на Мосбирже 17 декабря под тикером POSI. Компания не будет проводить классическое размещение бумаг. Free float в размере 10,89% будет обеспечен посредством продажи акций в режиме основных торгов действующими и бывшими сотрудниками, а также партнерами, которые получили бумаги от существующих акционеров в рамках программы дарения. ПАО “Группа Позитив” (бренд “Позитив Текнолоджиз”) – является одной из ведущих отечественных компаний в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз и обладает 20-летним опытом работы на этом рынке.


“Группа Позитив” проведёт листинг акций на Мосбирже

“Группа Позитив”, являющаяся брендом Positive Technologies, выбрала Мосбиржу в качестве площадки для листинга акций. Free float в размере 10,89% к моменту начала торгов будет обеспечен за счет долей действующих и бывших сотрудников группы, а также ее партнеров.


Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» планирует выйти на IPO осенью 2022 года

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» планирует выйти на IPO осенью 2022 года. В рамках IPO, компания намерена разместить 25-40% капитала сразу на двух торговых площадках — в России и в Лондоне или Нью-Йорке и рассчитывает получить оценку свыше $1 млрд. Выручка «Инвитро» растёт в среднем на 50% и в текущем году достигнет показателя ₽38-40 млрд. «Инвитро» – одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основаная в 1995 году. В сеть группы входят более 1500 медицинских офисов в России, Беларуси, Казахстане, Украине, Армении, Кыргызстане, а так же 8 лабораторий в 4-х странах мира…


Ювелирный бренд “Соколов” планирует провести IPO

Российский ювелирный бренд “Соколов” планирует провести листинг на Нью-Йоркской и Московской фондовых биржах в 2023 году. Об этом заявил основатель компании. Соколов прогнозирует, что компания должна стать лидером российского ювелирного рынка по розничным продажам, обогнав в 2023 году своих конкурентов – Sunlight и 585 Gold.  Компания так же планирует в следующем году открыть 15-20 магазинов в Казахстане,и запустить розничную сеть в Германии.


Volvo планирует построить в Европе третий завод

Volvo Cars планирует к 2025 году построить свой третий завод в Европе. Об этом заявил в воскресенье финансовый директор компании Бьорн Аннуолл. В настоящее время компания владеет двумя заводами в Европе – в Швеции и в Бельгии. На данный момент место расположение нового завода не определено. Ранее, 25 октября стало известно, что коммания уменьшила ожидание прибыли от первичного публичного размещения, установив нижнюю границу в размере 53 крон на акцию ($6,2). Теперь, согласно предварительному подсчёту, размещение может принести компании $18 миллиардов.


СофтЛайн планирует направить 80% привлеченных в ходе IPO средств на приобретения IT-компаний

СофтЛайн планирует направить 80% привлеченных в ходе IPO средств, то есть $320 млн., на приобретения IT-компаний. Об этом рассказал основатель компании Игорь Боровиков. Он добавил, что в списке потенциальных приобретений около 30 компаний на сумму $1,5 млрд., но не все они преобразуются в реальные сделки. До 31 марта 2022 года компания планирует закрыть 2-3 сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии. Ранее мы сообщали, что в минувший четверг в России была запущена одна из самых доступных и актуальных онлайн-школ для изучению финансовой грамотности и работе с биржевыми инструментами – “Finanomica”.


Mercury Retail перенесла IPO на Мосбирже на неопределённый срок

Mercury Retail перенесла IPO на Мосбирже на неопределённый срок. Об этом говорится на официальном сайте компании. Причиной стала текущая неблагоприятная ситуация на рынке. Mercury Retail – один из ведущих российских ритейлеров с крупнейшей продуктовой розничной сетью из ~13 500 компактных магазинов «у дома» с ассортиментом, ориентированным на повседневные покупки (“ultra-convenience”). Компания управляет магазинами торговых сетей «Красное&Белое» и «Бристоль».


ВкусВилл открыл первые магазины в Ставрополе

«ВкусВилл» 31 октября запустил первый два магазина в Ставропольском крае. Теперь, жителям Ставрополья, доступна полезная натуральная продукция маркетплейса, купить которую клиенты могут со скидками в магазинах, или при заказе товара с доставкой на дом. Во всех магазинах «ВкусВилл» действует программа лояльности «Давайте дружить» с действующими программами: “любимый продукт”, “жёлтые”, “оранжевые и зелёные ценники”, “Я в магазине”, “Разнообразное питание”. Первый магазин расположен в самом центре города — на проспекте Карла Маркса, 52, второй — в новом районе, на улице Генерала Маргелова, 3. «ВкусВилл» является российской сетью натуральных и полезных продуктов питания. Линейка товаров, представленная на российском рынке, не содержит консервантов, ароматизаторов…


ЦИАН установил цену размещения по верхней границе диапазона $16 за ADS

ЦИАН установил цену размещения по верхней границе диапазона, в рвзмере $16 за ADS. Объем размещения в рамках IPO составит 18,2 млн ADS, из них около 4,042 млн. реализует ЦИАН, еще 14,171 млн — некоторые его текущие акционеры. Торги бумагами компании на NYSE и Мосбирже начнутся с сегодняшнего дня.


Сервис каршеринга «Делимобиль» отложил IPO на начало 2022 года

Сервис каршеринга «Делимобиль» отложил IPO на начало 2022 года в связи с рыночными условиями, несмотря на спрос со стороны потенциальных покупателей. Об этом рассказали источники «Интерфакса». Представитель сервиса подтвердил перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.



Mercury Retail откроет 50 тысяч магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль»

Mercury Retail планирует открыть около 50 тыс. магазинов «Красное & Белое» и «Бристоль» в России. Об этом заявил совладелец компании Сергей Кациев. В текущем году Mercury откроет больше 2 тыс. магазинов, а в 2022 г. – 2,5 тыс. магазинов. Окупаемость одного магазина составляет менее 10 мес. На конец июня группа объединяла 13 498 торговых точек.


Подведение итогов IPO «Делимобиля» затянулось из-за диалога с рядом инвесторов

Подведение итогов IPO «Делимобиля» затянулось из-за диалога с рядом инвесторов, который требует больше времени, рассказали источники «Интерфакса». По их словам, книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов. Компания размещает 20 млн. ADS по цене $10-12 за бумагу. Каждая ADS соответствует 2 обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью реализуют предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн. ADS.


Mercury Retail установила диапазон размещения своих бумаг в рамках IPO на уровне $6-6,5 расписку

Mercury Retail установила диапазон размещения своих бумаг в рамках IPO на уровне $6-6,5 расписку. Компания планирует разместить до 200 млн GDR. Приём заявок будет осуществлён с сегодняшнего дня, вплоть до до 9 ноября. С 10 ноября бумаги будут допущены к торгам на Мосбирже. Рыночная капитализация Mercury Retail может составить $12–13 млрд.


Производитель электропикапов Rivian проведёт IPO на Nasdaq на следующей неделе

Производитель электропикапов Rivian проведёт IPO на Nasdaq на следующей неделе. Об этом сообщила компания . Rivian предложит 135 млн. акций. Диапазон размещения установлен на уровне $57–62 за бумагу. При условии проведения IPO на верхней границе, компания получит около $9,625 млрд., а размещение станет одним из крупнейших за последние 10 лет по объёму привлеченных средств. Полная стоимость компании оценивается примерно в $60 млрд., что близко к капитализации Ford в $71,73 млрд.


ЦИАН установил диапазон размещения в рамках IPO на уровне $13,5-16 за акцию

ЦИАН установил диапазон размещения в рамках IPO на уровне $13,5-16 за акцию. Объем размещения составит 18,213 млн ADS, из которых сам холдинг в рамках IPO намерен разместить 4,042 млн. новых ADS, а нынешние акционеры продадут 14,171 млн ADS. Исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, капитализация компании может составить $0,93-1,1 млрд. Биржевой код: CIAN, ISIN: US83418T1088.


Volvo инвестиционные ожидания от IPO до $18 миллиардов

Volvo Cars, в понедельник, уменьшила ожидания прибыли от первичного публичного размещения, установив нижнюю границу в размере 53 крон на акцию ($6,2). Теперь, согласно предварительному подсчёту, размещение может принести компании $18 миллиардов. Ранее компания заявляла, что диапазон будет находится в пределах 53 – 68 крон за акцию. Генеральный директор компании, Хакан Самуэльссон заявил, что он «полностью убежден», что данной суммы будет вполне достаточной. «Мы смиренно прислушиваемся к рынку», – рассказал он информационному агентству TT.


Угрюмова: IPO «МТС Банка» планируется провести в течение 12-18 месяцев

IPO «МТС Банка» планируется провести в течение 12-18 месяцев. Об этом заявил директор по связям с инвесторами Полина Угрюмова. Кроме того, в 2022 году МТС может объявить об IPO и других дочерних компаний. Целью данного IPO – раскрытие стоимости актива и привлечение финансирования для его дальнейшего роста. Распределение бумаг «МТС Банка» среди акционеров МТС не планируется.


Московская биржа начала торги акциями Группы “Ренессанс Страхование”

Московская биржа начала торги акциями Группы “Ренессанс Страхование” 21 октября 2021 года на Московской бирже стартовали торги акциями Группы “Ренессанс Страхование”. Торговый код – RENI. Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты проводятся в российских рублях. Допуск к публичному обращению акций Группы “Ренессанс Страхование” осуществлен исключительно на Московской бирже. Объем первичного предложения акций составит до 162 млн обыкновенных акций, включая 147,3 млн новых обыкновенных акций на 17,7 млрд рублей и до 14,7 млн существующих обыкновенных акций, которые могут быть проданы в рамках опциона доразмещения. Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну обыкновенную акцию….


СПБ Биржа официально объявила о планах IPO

СПБ Биржа официально объявила о планах IPO. Биржа проведет первичное размещение акций на своей площадке до конца 2021 года, а в первом полугодии 2022 года планирует подать заявку в SEC для листинга ADS на Nasdaq Global Select Market. Привлеченные в ходе IPO средства СПБ биржа направит на реализацию общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ».


Мосбиржа перенесла на 20 октября дату включения акций «Ренессанс страхование» в список бумаг допущенных к торгам

Мосбиржа перенесла дату включения акций «Ренессанс страхование» в список бумаг допущенных к торгам с 19 на 20 октября. Об этом говорится в сообщении биржи. В ходе IPO компания планирует привлечь 21 млрд руб. Одновременно с первичным размещением на продажу будет выставлена часть пакетов крупнейших акционеров компании: Sputnik Management Services Limited и ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (обе компании преимущественно принадлежат Борису Йордану — создателю «Ренессанс Страхование»), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited (принадлежит Александру Фролову) и Андрея Городилова. Ранее, «Ренессанс Страхование» сообщила о намерении направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предшествующий год. За 2020 г. этот показатель составил 4,67 млрд руб. при общем размере полученных страховых премий, равном 80,5 млрд руб. По сравнению…


«ВкусВилл» сменила организационно-правовую форму в связи с IPO

Операционная компания сети магазинов «ВкусВилл» сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО. Преобразование вероятнее всего произошло на фоне происходящих мероприятий подготовки к IPO, о котором ранее сообщал журнал Wall Street Journal. По данным источников издания, ритейлер планирует двойной листинг в США и Москве, а оценка компании может составить $3-5 млрд. Компания на данный момент не комментирует предстоящее событие. “Вку́свилл” — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Основана в 2009 году в Москве предпринимателем Андреем Кривенко как сеть магазинов под названием «Избёнка». Первый магазин открылся в районе Строгино 12 мая 2009 года.


Сеть коворкингов WeWork в октябре выйдет на NYSE

Сеть коворкингов WeWork в октябре планирует выйти на NYSE, путём слияния с SPAC BowX. Отмечается, что акционеры обсудят детали сделки 19 октября, а завершить слияние планируется 21 октября. После слияния с SPAC BowX, акции WeWork начнут торговаться под тикером #WE. WeWork – американская компания, работающая в сфере коммерческой недвижимости и предоставляющая гибкие рабочие пространства для стартапов и других компаний. WeWork проектирует и создает физические и виртуальные пространства для совместной работы, а также оказывает офисные услуги для предпринимателей и компаний. Компания основана в 2010 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке.


Sportradar Group – разработчик платформ для индустрии ставок на спорт проведет IPO

Разработчик платформ для индустрии ставок на спорт Sportradar Group намерен провести IPO на NASDAQ, разместив свои акции по цене $25-28 за бумагу. Компания планирует продать 19 млн. обыкновенных акций класса A и привлечь до $532 млн. Ранее сообщалась, что Sportradar планировала выйти на биржу через SPAC, но сделка сорвалась.