Pfizer планирует разместить облигации на 31 000 000 000 долларов США

Pfizer объявила цену размещения долговых обязательств, состоящего из восьми траншей облигаций.

1) На сумму до $3,000,000,000, по ставке 4,650%, и сроком погашения в 2025 году;

2) На сумму до $3,000,000,000, по ставке 4,450%, со сроком погашения в 2026 году;

3) На сумму $4,000,000,000, по ставке 4,450%, со сроком погашения в 2028 году;

4) На сумму до $3 000 000 000, по ставке 4,650%, со сроком погашения в 2030 году;

5) На сумму до $5,000,000,000, по ставке 4,750%, со сроком погашения в 2033 году;

6) На сумму до $3 000 000 000, по ставке 5,110%, со сроком погашения в 2043 году;

7) На сумму до $6,000,000,000, по ставке 5,300%, со сроком погашения в 2053 году;

8) На сумму до $4 000 000 000, по ставке 5,340%, со сроком погашения в 2063 году.

Облигации будут выпущены дочерней компанией Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.

Pfizer заявила, что намерена использовать выручку от размещения для предполагаемого приобретения компании Seagen Inc.

Ожидается, что закрытие предложения произойдет 19 мая 2023 г., при условии выполнения обычных условий.