Телеграм
ВконтактеCoty Inc. объявила о начале публичного вторичного размещения 50 000 000 акций компании серии «A». Андеррайтером данного размещения выступит Morgan Stanley.
Стоимость акций Coty серии «A» для общественности составит $8,53 за акцию.
Данные акции серии «А» будут конвектированны из 285 576 привилегированных акций серии «B», принадлежащих компании KKR.
По завершении размещения KKR сохранит за собой 568 367 конвертируемых привилегированных акций Coty серии «B», что составляет примерно 10,9% находящихся в обращении обыкновенных акций Coty серии «A». Так же компания сообщает, что Coty не получит никаких доходов от данного размещения.
Ожидается, что размещение будет закрыто 10 сентября 2021 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Размещение будет производиться только посредством действующего регистрационного заявления и проспекта эмиссии, копии которых можно получить на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, или при личном посещении центрального офиса Morgan Stanley.
Ранее, 11 мая 2020 года, Coty заявляла о начале стратегического партнерства с глобальной инвестиционной компанией KKR, которая предоставила Coty первоначальные инвестиции в размере $750 млн. Coty и KKR так же подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому Coty должна выделить бренд Wella в отдельную компанию, в которой KKR приобретет 60% акций, а Coty сохранит оставшиеся 40%. Ожидалось, что сделка должна принести Coty дополнительные денежные поступления в размере около $3 млрд. Полученные деньги компания планировала пустить в сокращение заемных средств и развитие основного портфеля брендов.
Coty — одна из крупнейших косметических компаний в мире с легендарным портфелем брендов парфюмерии, декоративной косметики, средств по уходу за кожей и телом. Продукция Coty продается более чем в 130 странах мира.
